每经记者:段思瑶 每经编辑:孙磊
2024年,汽车“价格战”比2023年来得更加凶猛。
“前几年的全国乘用车市场‘价格战’,一般为每年年末比上年末高4个点左右的促销增长水平,但2024年全国乘用车市场价格战持续激烈,新能源车的促销峰值已经上升7个点,并固化成降价。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示,“今年前8个月,国内市场总体降价品牌车型数达173个,超过2022年以前降价品牌的总和。”
激烈的“价格战”正在侵蚀着部分车企的利润。据《每日经济新闻》记者统计,在已披露2024上半年财报的13家乘用车上市公司中,有6家出现营收同比下滑,且市场份额越来越向头部企业集中,盈利分化正在加剧。
比亚迪上半年营收“登顶”
剖析2024上半年汽车上市公司的业绩,其中一大看点是比亚迪(002594.SZ)营收成为国内上市车企第一名。
12家上市车企半年报数据 制表:每经记者 段思瑶
数据显示,报告期内,比亚迪上半年营收首次突破3000亿元门槛,达到3011.27亿元;归属于上市公司股东的净利润为136.31亿元,同比增长24.44%。比亚迪维持了利润,也保持住了市场份额。今年上半年,比亚迪累计销量为161.3万辆,同比增长28.5%。
上汽集团以2770.86亿元的营收位居第二。同样营收超过千亿元的还有吉利汽车(00175.HK)。2024上半年,其营收为1073亿元,较上年同期增长47%;归属于上市公司股东的净利润同比大增574.7%至105.98亿元。
“我们已经看到了吉利汽车重现辉煌的曙光。”吉利汽车行政总裁及执行董事桂生悦表示,目前,吉利已将全年销量目标上调至200万辆,其也是今年唯一一家上调全年销量目标的车企。
比亚迪、上汽集团和吉利汽车坐上“三强”宝座,长城汽车(601633.SH)紧追其后。今年上半年,长城汽车实现营收914.28亿元,同比增长30.6%;归属于上市公司股东的净利润为70.8亿元,同比增长419.9%。对比2023年全年,长城归属于上市公司股东的净利润不过70.23亿元。也就是说,在今年上半年,长城汽车已经赚到了去年一整年的钱。
尽管长城在业绩数据上有诸多亮点,但其销量并未达到预期。根据最新的销量数据,长城汽车8月销量9.45万辆,同比下滑17.21%。长城汽车CGO李瑞峰曾在接受记者采访时表示:“长城汽车不会盲目追求销量,也不会追求新能源的销量百分比,而是更注重在细分领域的领先。”
有车企合资板块成拖累
在已披露2024上半年财报的12家乘用车上市公司中,营收、净利润双下滑的车企并不多,广汽集团(601238.SH)就是其中之一。
今年上半年,广汽集团营收458.08亿元,同比下降25.62%;归属于上市公司股东的净利润为15.16亿元,同比下降48.88%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.38亿元,同比下降112.51%;投资收益32.59亿元,同比减少21.89亿元。
对于报告期内营收、投资收益下滑的原因,广汽集团归咎于“价格战”“合资企业销量下降”。今年上半年,广汽本田销量为20.79万辆,同比下降28.28% ;实现营业收入306.68亿元,同比下降28.35% 。广汽丰田销量为33.6万辆,同比下降25.8% ;实现营业收入521.5亿元,同比下降29.58%。
“广汽丰田将加快推进联合开发车型项目,开展铂智、雷凌、锋兰达等车型强化,扩大电动化产品阵营;广汽本田新能源车工厂计划于年内投产,强化电动化车型矩阵,并推进适应现地的车型开发,开展雅阁、奥德赛等车型的自主改良。”广汽集团在2024半年业绩报告中表示。
广汽集团之外,今年上半年,海马汽车(000572.SZ)、众泰汽车(000980.SZ)、北汽蓝谷(600733.SH)主营业务仍未有盈利预期。其中,北汽蓝谷亏损为25.71亿元,与华为合作的享界将成为其扭转业绩的关键。对比之下,在问界系列车型的带动下,赛力斯(601127.SH)已结束了亏损实现盈利。今年上半年,赛力斯营收650.44亿元,同比增长489.58%;净利润为16.25亿元。
开源证券分析师任浪表示,随着市场从增量转向存量竞争,行业内的马太效应愈发显著,资源和市场份额将持续向头部企业集中,竞争力较弱的车企面临加速淘汰的风险。这一趋势不仅考验着车企的市场适应能力,也推动了行业整体的优化和升级。在新的时代变革红利之下,谁能快速迭代,谁能打造出新时代的爆款车,谁就将赢得下一轮“淘汰赛”的竞争。
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